香港马最快开奖现场直播_本港开奖直播现场_今晚六会彩开奖结果

香港马最快开奖现场直播 主页 > 香港马最快开奖现场直播 >
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯
发布日期:2019-08-14 15:41   来源:未知   阅读:

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中信证券股份有限公司公司债券受托管理业务与信息披露操作规程》、《厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、厦门翔业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]538号”批复核准,厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”、“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。

  债券名称:厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

  付息债券登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  付息日:本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的6月30日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  到期日:本期债券的到期日为2022年6月30日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的到期日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  计息期限:本期债券的计息期限为2017年6月30日至2022年6月30日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期限为2017年6月30日至2020年6月30日。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分的本期债券的计息期限为2017年6月30日至2020年6月30日。

  兑付日:本期债券的兑付日期为2022年6月30日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  债券名称:厦门翔业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

  付息债券登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  付息日:本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的8月3日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2023年8月3日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年8月3日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2021年8月3日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  付息日期:本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的8月3日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  债券名称:厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券分为两个品种:品种一为3年期,债券简称为“19翔业01”,债券代码为“155183”;品种二为5年期,债券简称为“19翔业02”,债券代码为“155184”。

  发行规模:本期债券品种一和品种二基础发行规模合计为5亿元,可超额配售不超过5亿元(含5亿元)。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  超额配售选择权:发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民币5亿元的基础上可追加不超过人民币5亿元(含5亿元)的发行额度。

  品种间回拨选择权:发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

  债券利率及其确定方式:固定利率,由发行人与簿记管理人根据发行时市场情况共同协商确定。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  付息日期:本期债券品种一的付息日期为2020年至2022年每年的2月22日,品种二的付息日为2020年至2024年每年的2月22日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  兑付日期:本期债券品种一的兑付日期为2022年2月22日,品种二的兑付日期为2024年2月22日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券品种一的计息期限为2019年2月22日至2022年2月21日,品种二的计息期限为2019年2月22日至2024年2月21日。

  还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  配售规则:主承销商(簿记管理人)根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  质押式回购:本公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  募集资金专项账户:本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定,指定专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  根据发行人于2019年7月30日披露的《厦门翔业集团有限公司关于董事长和总经理变更的公告》:

  根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈斌职务任免的通知》(厦国资组〔2019〕142号),陈斌同志任厦门翔业集团有限公司董事长,免去其厦门翔业集团有限公司总经理职务。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为“17翔业01”、“18翔业01”、“19翔业01”三期债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对“17翔业01”、“18翔业01”、“19翔业01”三期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  中信证券在获悉上述事项后,通过电话同发行人就此事项进行了充分沟通,并向发行人询问了上述事项的具体情况以及公司后续的应对措施,同时要求发行人提供了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈斌职务任免的通知》(厦国资组〔2019〕142号)的电子版扫描件,并以此作为相关底稿。

  陈斌,男,1962年出生,本科学历,现任厦门翔业集团有限公司董事长。历任厦门翔业集团有限公司总经理助理兼空港股份公司董事、副总经理、厦门翔业集团客货代理有限公司总经理、福州国际航空港有限公司副总经理、六开彩现场直播总经理,厦门翔业集团有限公司副总经理、总经理。

  截至2018年末,发行人总资产合计340.41亿元,所有者权益126.30亿元;2018年度,发行人营业收入合计141.54亿元,净利润11.86亿元。公司目前经营业务正常,未有重大不利事项发生。

  陈斌先生任董事长后,公司总经理暂时空缺。根据向发行人了解,本次变动为公司正常人事任免,不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。待新任总经理正式委任后,公司将按要求及时披露相关信息。综上,此次为发行人正常人事任免,未对公司生产经营情况和公司偿债能力产生重大影响。

  我司作为受托管理人,将持续督导发行人按照约定的《受托管理协议》、《持有人会议规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》等相关要求履行信息披露等相关义务。同时,我司会继续密切关注企业的运营情况和偿付能力。对于发行人此次人事任免情况,我司后续会进一步关注,并及时向市场公告最新动向。

Power by DedeCms